捕鱼之家

作为2019年上半年崛起的游戏市场新宠，自走棋的风潮来得也快，去的也快。

　　在2月份爆出国内游戏大小厂抢注自走棋相关商标的新闻后，自走棋市场的竞争进入了白热化阶段。

　　过去6个月时间，随着大厂带着“正规集团军”的入局，中小游戏厂商所制作的自走棋游戏开始面临生存困难的窘境。现如今，自走棋大战接近尾声，但结尾似乎已经不再重要了。

　　因为这场战争，到目前为止没有真正意义上的赢家。

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　　为了完整复盘这场没有结果的战争，我们梳理了过去大半年时间市面上出现的自走棋游戏，并挑选了14款有着明确宣发节奏并有着一定市场热度的自走棋游戏。过去大半年时间，这些自走棋游戏的刀枪拼杀是这块市场的核心部分。

　　下图是过去大半年时间市场上热门自走棋游戏的基本情况：

　　首先，通过图表内容我们可以清晰的得到以下几个关键信息。

　　第一，自走棋玩法火爆后，率先行动并做出应对措施的是中小游戏厂商，以腾讯为首的大厂反而是在这场战争的后半段切入战场。

　　第二，受发行思路的影响，各家对待自走棋玩法的态度存在区别。市面上热门自走棋游戏一生存形式主要可以分为自带客户端的独立游戏与依附于其他游戏本体所衍生的游戏两种，两者在市面上的比例大约为1:1。

　　第三，几乎所有自走棋游戏都选择将主战场放在移动平台。除非有着像腾讯、网易这样自带PC游戏流量的IP，几乎没有哪个厂商会把宝藏压在PC平台上。

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　　在对自走棋大战的各方参赛者有了一个基本的了解后，我们可以开始正式对这场大战的细节进行探讨，以及为什么我们要说这场大战的最后没有赢家。

　　众所周知，自走棋玩法最初的火爆来自《刀塔自走棋》，这个《Dota2》游廊地图初在一众主播的熬夜连战下红爆整个圈子最终辐射到全游戏直播平台，成为了现象级的直播IP。而这也是我们要讲的，在上半年这场自走棋大战中大部分厂商与运营方都忽视的点。

　　我们在一个工作日的下午同时对斗鱼、虎牙、Twitch三家平台进行了目前自走棋游戏在直播平台上的人气与流量调查。选择斗鱼、虎牙作为调查的渠道不必多说，而Twitch在海外游戏直播平台的地位也牢不可撼动。

　　海外方面，最火的直播平台TwiTch只对《云顶之弈》、《刀塔自走棋》、《刀塔霸业》、《ChessRush》四款自走棋或者带有自走棋玩法的游戏设置了直播专区，其中《云顶之弈》以57万的订阅高居第一，《刀塔自走棋》以22万的订阅排名第二，《刀塔霸业》道订阅14万排名第三，排名第四的“吊车尾”则以5000出头的订阅排名末尾。

　　考虑到Twitch对手游直播并不欢迎，而开设有专区的四款游戏有两款来自PC，一款兼容PC平台，所以Twitch上的数据仅能代表海外PC自走棋游戏的大致直播热度。显然，《云顶之弈》依靠《英雄联盟》的“老带新”在海外市场独占鳌头，而《刀塔自走棋》与《刀塔霸业》两款游戏因为缺乏游戏内KOL的带动，游戏的订阅与直播人气都不容乐观。

　　海外市场，尚且如此，那么国内市场呢？我们的回答是，“更糟”。

　　斗鱼方面，共8款游戏在斗鱼平台开设有直播专区，除了Twitch上的四款，斗鱼平台上开设了不少移动端自走棋游戏的直播专区，包括英雄互娱旗下的《战争艺术：赤潮》、巨鸟多多原班人马研发的《多多自走棋》以及二次元自走棋《皇家骑士：300英雄自走棋》等。

　　在斗鱼平台上，《云顶之弈》以过千的同时在线主播高居第一，700万的直播热度高于斗鱼其他自走棋游戏专区的总量之和。《刀塔自走棋》与《战争：艺术赤潮》分别以过百万的直播热度排名二三位，而最惨的《ChessRush》在这天下午仅有2位直播同时在线，热度不过2万左右。

　　反观虎牙一边，7款游戏在虎牙开设有直播专区。相较斗鱼，虎牙对自走棋手游展现出了极高的兴趣，《梦塔防自走棋》、《动漫自走棋》等相对冷门的自走棋手游在虎牙开设有直播专区。《云顶之弈》依旧以碾压级别的在线直播人数与人气值高居第一。

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　　KOL，这是目前市面上大部分自走棋游戏在推广与运营中所忽视的点。复盘《刀塔自走棋》的火爆我们不难发现，《刀塔自走棋》从默默无闻到现象级离不开一波接着一波、来自不同分区顶级IP的推广与人气加持。

　　《云顶之弈》能够在这场自走棋大战的结尾阶段杀出并一举夺下最终的冠军，除了依靠《英雄联盟》IP所附带的人气加持，最重要的，《云顶之弈》似乎并不需要考虑KOL方面的问题。

　　斗鱼公布的招股书显示，截止至2018直播行业Top100的主播里有50位与斗鱼签下了独家直播合同，他们中很多都来自《英雄联盟》、《Dota2》、《绝地求生》等游戏，这也是《云顶之弈》的依靠关键。

　　本身作为《英雄联盟》游戏内置的玩法且被拳头官方宣布永久常驻并制定了包括天梯在内的可持续发展计划，《云顶之弈》几乎可以无缝共享全平台《英雄联盟》的KOL，这其中不仅包括直播平台上的人气主播，同时也包括视频平台的UP主，社交渠道的KOL发言人等。

　　沉迷云顶之弈的英雄联盟人气主播笑笑，过去半个月时间微博内容只有云顶之弈

　　相比《云顶之弈》，其他的自走棋游戏就显得没有那么幸运了，这一点，甚至连作为“自走棋”玩法嫡系的《刀塔霸业》也不能幸免。

　　6月份公测《刀塔霸业》Steam巅峰在线人数超过40W，但到了7月份，《刀塔霸业》的平均在线玩家仅为5.8万，8月份更是狂跌到了3万8。照着这个趋势，不到年底《刀塔霸业》的平均在线人数就极有可能跌破5位数。那有着“嫡系血脉”，先一步全平台上线的《刀塔霸业》为何没能“稳住”？

　　理由可能有不少，但抛开游戏本身，KOL对游戏逐渐冷漠的态度或许是最直观的考量。相较《云顶之弈》无缝衔接《英雄联盟》的KOL社群，曾经在Steam平台上将《刀塔自走棋》带火的那帮《Dota》区主播因为各种原因大量减少了对自走棋游戏的直播频率。

　　这其中，除了V社在运营方面的策略缺失，也有《Dota》区主播容易受到电竞赛事影响的因素在里面，这是《刀塔霸业》目前在与《云顶之弈》的对抗中处于绝对弱势地位的点。

　　最直观的例子，《刀塔自走棋》最火爆时举办的主播赛事可以吸引全平台顶级主播热情参与；而想要还原这种盛况，如今的《云顶之弈》整合主播力量可以做到一半，而《刀塔霸业》又能做到几何呢？

　　《刀塔自走棋》2月全明星赛的参赛名单

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　　盛世之下，安若累卵。连《刀塔霸业》这样的巨头都在为自身的未来发愁，更何况其他呢。

　　参考《PUBG》以及“战术竞技”类游戏在电竞市场上的火爆，《刀塔自走棋》初期的盛况说是一场顶级电竞全明星赛也毫不扩夸张，很多游戏厂商将电竞作为了游戏生存的救命稻草，但结果是现实的。

　　在《云顶之弈》上线之初，拳头方面就曾公开表示自走棋过多的随机玩法天生不太适合被打造成专业的电竞项目。相比举办一场电竞比赛，将目标专注在开发与打磨游戏本身上才是最重要的。

　　拳头的话不无道理，作为自走棋游戏来说，电竞很难起到吸量的作用，这是其与《PUBG》等战术竞技类游戏差别最大的的点。而电子竞技市场大盘对自走棋的整体冷落也是显而易见的，相较去年各家俱乐部积极组织“吃鸡”队伍的时候，今年大部分专业的电竞俱乐部都对自走棋选择了观望

　　整体大盘的冷漠加上当前市场NO.1角色的一锤定音，几乎锁死了自走棋目前在电竞上的道路，而想要通过电竞换得一线生机的游戏也都无一例外全部沉舟。

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　　在第一章表格的最下面，我们刻意隐去了三个本来在榜的自走棋手游，因为为几个共同的特征，我们最终没有将它们放在列表中——TapTap均分低于3.5、有换皮、套壳、抄袭的嫌疑。

　　这款叫做《众神领域：三界自走棋》的自走棋手游是最早一批赶鸭子上架的自走棋游戏，游戏主打二次元市场，但在上线后即被爆出了抄袭、换皮等，无奈下架。这让我们思考在目前的市场以最快的速度做一款自走棋手游并上架圈钱究竟需要多少钱与精力。

　　“如果只是山寨换皮，大约成本在30-40万左右，不算后期运营的钱，速度快2-3个月即可上架”，一位来自北京的游戏制作人告诉茶馆，自走棋手游复杂的地方在于程序，耗钱的地方在于3D建模。

　　如果按照这个效率推算，那么初期赶鸭子上架的几款自走棋手游显然连“山寨换皮”的标准都达不到。很快，我对另一块“挂羊头卖狗肉”的自走棋游戏产生了兴趣，但她们游戏的QQ群仅有77人，一天之后，没人理睬我们的入群申请，而其在TapTap上的官网也接近3个月时间没有动静了。

　　在这场持续大半年的自走棋争锋中，还有不少类似的例子，但随着《云顶之弈》的霸权登场，自走棋游戏的头部效应会愈发明显，在KOL培养无门、电竞之路难走通的情况下，自走棋市场其实已经被“玩坏”了。

　　少有人愿意去积极开发挖掘自走棋玩法的未来，而惨烈的战场已经决定了市场未来的格局，《王者荣耀》的“自走棋”也在近期官宣，中小游戏厂商本就在创意制作上处于劣势，这下，可以说是彻底没得玩了。

　　而对于大厂来说，《云顶之弈》虽然取得了这场自走棋大战的胜利，但无论拳头还是腾讯都要静下心来思考游戏的未来。《APEX》上半年的惨痛经历历历在目，没有什么永垂不朽，只有断精进修行方能得到正果。

　　大战之后，被玩坏的自走棋市场，或许还有人在观望，但在大厂真正做出改变之前，自走棋市场将会陷入一段很长的发展真空期。■